"Мир ничем тебе не обязан.
Он был здесь раньше, чем ты."

~Предыстория~

Невендаар - мир, который был создан Бетрезеном, ангелом из свиты бога Верховного Отца, его любимцем. По замыслу Бетрезена, этот мир должен был быть прекрасным, мирным и наполненным светом, любовью. Чтобы заселить Невендаар, Бетрезен обратился за помощью к другим богам. Сам он создал расу людей, бог Вотан - расу гномов, Солониэль - расу морских обитателей, ее муж Галлеан - расу эльфов. Все создания богов жили в мире, пока другие ангелы из свиты Верховного Отца, завидовавшие Бетрезену, не принялись сеять между обитателями Невендаара смуту и раздоры. Вспыхнули кровавые войны, и Верховный Отец, который был приглашен ничего не подозревавшим Бетрезеном, взглянуть на Невендаар, увидел вместо прекрасного мира сущий хаос и разрушение. Разгневавшись на Бетрезена, он низверг его в ядро сотворенного мира и заточил его там на миллионы лет.
Заточенный в ядре Невендаара Бетрезен сменил свою сущность, не выдержав мучений. Преисполненный жаждой мести, он создал расу кровожадных демонов. Демоны сумели вырваться на поверхность Невендаара, где нападали на все живое, встреченное на пути. Вышло так, что народ эльфов, принявший на себя первый удар Легионов Проклятых (демонов), попытался бежать через земли Горных Кланов — гномов, а те сочли это вторжением и напали на эльфов.
Возмущённый тем, что гномы истребляют эльфов, Галлеан явился к Вотану и потребовал от того обуздать своих подданных. Вотан пришёл в ярость, между богами гномов и эльфов вспыхнула ссора, и Вотан убил Галлеана, разрубил его тело и зашвырнул сердце прародителя эльфов на солнце, чтобы бог не смог возродиться. Солониэль в отчаянной попытке спасти мужа сумела перехватить сердце Галлеана, но сама, сожженная пламенем светила и мучимая горем, переродилась, обратившись в темную богиню смерти и взяв себе имя Мортис. Уничтожив всех жителей королевства Алкмаар, Мортис обратила убитых в расу живых мертвецов (оборотней, вампиров, личей), которой и стала повелевать.
Эльфы лишились своих богов. Так началась многолетняя вражда между ними и гномами. Прошли годы, людям удалось уговорить эльфов, гномов и даже демонов подписать мирное соглашение, нежить так же подписали мир со всеми расами кроме эльфов, но долго ли продержится это соглашение?

~Наши дни~

Галлеан, воскрешённый Мортис, ужаснулся её нового обличия — богини смерти — отверг свою бывшую супругу и исчез. Оскорблённая богиня решает отомстить за предательство. Она начинает плести интриги и заговоры вокруг высшего совета гномов. Это дело она поручает своему слуге, барону вампиров - Прушину, который имеет довольно большое влияние. Пока Мортис плетёт свой заговор, ей доносят, о появившемся среди эльфов Лакла’ане — аватаре Галлеана, почитаемом эльфами как мессия и пророк. Вестник Галлеана представляет опасность для её планов, и она решает убить его. На его поиски отправляются небольшие отряды всадников, по три-пять человек.
В то же самое время демоны потерпевшие неудачу с возрождением Бетрезена, решают сменить тактику: вместо того, чтобы высвободить своего создателя из преисподней, они хотят превратить в преисподнюю весь Невендаар. Но для воплощения этого замысла им нужен мощный источник магической энергии. Три кусочка карты, на которой отмечено место расположения источника, находятся в трёх хорошо охраняемых эльфийских городах. Но демоны понимают, что просто так они не могут напасть на города, ведь при нападении люди и эльфы объединятся в союз и разобьют их легионы. Демоны решают убить духовного лидера эльфов, аватара Галлеана по имени Лакла’ан, почитаемого эльфами как мессия и пророк; демоны справедливо полагают, что смерть Лакла’ана может рассорить людей с эльфами. Демоны надеются на помощь войск графа Кроули, религиозного фанатика, который не только принимает демонов Бетрезена за ангелов, но ещё и смертельно ненавидит эльфов, считая их язычниками.
Горные Кланы восстанавливают прерванные связи между кланами. Королева Яата’Халли созывает Орден Хранителей Знаний и создаёт единый свод знаний. Но гонцы приносят неутешительные новости, что хранители знаний кланов Тандерхаммер и Блэкстоун были убиты, а хранитель знаний форта Айронхилл, запечатавший Бетрезена в подземной темнице при помощи рунной печати, погиб во время землетрясения. На обучение новых хранителей могут уйти годы, и поэтому гномы решают связаться с хранителем Гринфлинтом, покинувшим орден в знак протеста ещё во времена Первой Великой войны и двумя отшельниками Гримпиксом и Хиллрастом.
После гибели императора Демосфена в Империи заявляют о себе три претендента на престол: барон Эмри Абриссельский, Юбер де Лейли и графа Кроули. К Эмри прибывает посольство эльфов во главе с девой-оракулом Миллу, и просят помочь им отвоевать три эльфийских города, занятые нежитью. Узнав о контактах Эмри с «язычниками», графа Кроули обвиняют барона в богоотступничестве, но тот всё равно решает оказать эльфам помощь. До барона Абриссельского доходят сведения о том, что рядом с землями Верциллина были замечены отряды Легионов Проклятых.